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夏普NEC拉開商顯整合大戲,洪流下誰能幸免

來源:投影時代 更新日期:2020-03-30 作者:蕭蕭

    2020年的春季,商業顯示產業有些冷:不僅是多年來形成的競品技術之爭和供給過剩的雙重壓力,更增加了“新冠疫情”下全球經濟衰退、需求萎縮的新壓力。

    這樣的背景下,行業企業的“求生”欲望必然發生質變。隨著夏普收購NEC Display大約三分之二的股份,夏普和NEC兩家全球性商顯巨頭,將組成一個全球市場占比近9%的“三星、LG”之外的“第三極”。這被認為是全球商顯市場“整合大戲”的開端。

    這是真正的“強強”聯合

    夏普和NEC的新合并案,涉及商用平板顯示和投影機設備兩大產品線;涉及日系資本和臺系資本兩大地域陣營;涉及兩家全球性品牌;尤其是涉及全球商顯市場9%的巨大份額……

    但是,這不是強強聯合的全部細節。更為重要的是,在“后端能力”上,這樁合并案有著更多的“精彩之處”。

夏普NEC拉開商顯整合大戲,洪流下誰能幸免

    首先,夏普屬于臺灣鴻海系。夏普又是“液晶之父”。鴻海系下的群創是全球最大的液晶面板供應商之一。而NEC雖然也在20年前有過自己的液晶面板廠,但是卻早已經退出“上游面板”產業。這或許是NEC作為全球商用液晶顯示器重要供應商,面對LG、三星兩大巨頭,甚至面對國內的TCL等品牌時的一個顯著“劣勢”。與夏普的合并則恰恰能夠解決這個問題。

    其次,NEC在投影顯示行業“地位非比尋常”。DLP技術的核心上游供應商TI,在最高端的“數字放映機”芯片和方案上的合作伙伴只有三家。其中就包括有NEC。所以,NEC一直是全球數字影院放映市場的重要戰略參與者,在高端工程投影機市場的技術底蘊位列行業三甲。比較而言,夏普雖然也擁有DLP投影產品線,實力上就要弱很多。兩者的合并,在這一產品線上無疑也有強大的互補作用。

    第三,對于夏普和NEC的合作,不得不提到夏普的“東家”鴻海系。作為全球最大的工業制造集團之一,鴻海-富士康近20年來一直在尋求自主品牌產品上的突破。即向“微笑曲線”的兩端延伸。同時,日系電子制造業,特備是消費品牌市場、商用品牌市場,近10年來處于“低谷和萎縮期”,其行業迫切需要資金、思路、戰略定位等方面的“變革”。鴻海系為背景的夏普NEC商顯合并案,恰可能在這些方面實現“更多的互補、互動和互相支持”。

    “巨頭之間的聯合,一定是復雜的利益互動的結果。”行業專家也指出,解決各方面的利益關切、彌補市場弱勢,是巨頭聯合現象的本質。

    弱吃強的背后,是行業升級大戰

    在夏普和NEC顯示合并案中,兩家企業雖然都很具有實力。但是如果只是看全球商顯產品的份額,那么夏普和NEC還是有明顯強弱之分的——相對更弱的夏普,吃掉了NEC商顯版圖的控制權。這種弱吃強的背后,更是行業升級大戰下的產業互動結果。

    一方面,商顯版圖正在經歷“技術性”因素主導的結構化調整。即,液晶平板代表的新大屏方案,對投影在商教等傳統優勢市場的挑戰,從中國市場為主向全球趨勢轉變。這種變化已經引起全球投影市場版圖的“劇烈”調整,不同品牌、企業也在選擇“差異化的救贖”道路。

夏普NEC拉開商顯整合大戲,洪流下誰能幸免

    另一方面,5G+為代表的智慧社會建設,極大的提升了商業顯示行業對未來“規模”成長的預期。商顯市場正在從,以專注度為特點的窄眾應用、點對點客戶對磕方式;向更貼近一般商用電器設備、標準化產品與方案為主、流水化渠道方式“轉變”。這種變化,要求行業企業未來必然需要用“規模力量”應對“規模性的需求”。

    但是,另一側市場的實際格局,卻是“兩頭分化”:根據英國Omdia的調查數據,全球商用顯示器市場的占有率,韓國三星電子的27%和LG電子的12%瓜分前兩位,并與其它上百家品牌擁有“巨大的差距”。兩個巨頭,一堆小弟弟。這種格局下,商用顯示市場的發展必然表現出“眾多品牌的危機感”。尤其是當市場轉向越來越依賴規模的5G+時代之后,商用顯示器行業必然要謀求變革!

    “投影要應對需求萎縮、商用顯示器要應對規模競爭,兩個因素都決定了行業中眾多企業存在‘戰略轉型’的必要!”行業人士認為,行業格局調整引發的企業陣營變化,不會在夏普和NEC合并案之后結束,更可能這只是一個“開始”。

    NEC的新操盤手,強強聯合前路如何

    數據顯示,NEC顯示器主要產品為LCD液晶顯示器和商用投影機等。2018年度的合并營收達973億日元(約61.7億人民幣),規模是夏普同類業務的2倍以上。這種實力對比,讓夏普入手“NEC”后如何操盤,成為重大“看點”。

    對此, NEC總裁Hisatsugu Nakatani表示:夏普和NEC在視覺解決方案的未來上采用相同的戰略方法,重點是通過高品質的產品,卓越的銷售領導能力和建立的忠誠關系來實現卓越的客戶滿意度。夏普公司高級執行董事兼業務解決方案事業部總裁Fujikazu Nakayama表示:希望這項協議將產生廣泛的協同效應,包括規模經濟和新類別的業務擴展,包括8K + 5G生態系統。

    二者主要強調的關鍵點在于“品質”、“規模”和“新業態”的組合拳。行業分析認為,NEC對商顯板塊的出售,更多源自于“NEC主體戰略方向的調整”,而非“看衰”商顯產業。夏普對NEC商顯的控股,則在于想借助NEC的品牌、渠道和終端服務能力,實現“新業態商顯”市場的規模成長。

    這種策略類似于“嫁接”的關系,即將夏普對商顯市場的未來設想與NEC商顯既有的“版圖”實力嫁接,形成“更快速”的成長動力。其目標顯然至少是三星、LG這樣的全球商顯版圖領頭羊。

    同時,NEC保留了對NEC商顯的34%股權。這代表了NEC依然對這塊業務擁有信心——其戰略調整的實質是NEC盡量縮減了終端產品為特征的制造業,來聚焦IT服務及網絡解決方案。但是,也不拒絕在NEC的IT服務及網絡解決方案中應用NEC商顯的產品。從這個角度看,夏普和NEC的合作,是一個復雜的“網絡狀格局”,而非單一的“一錘子單向買賣”。某種角度,這甚至可能是夏普“終端戰略”、甚至是鴻海系終端戰略,與NEC IT服務及網絡解決方案戰略的“結盟”開始的信號。

    綜上所述,夏普和NEC商顯的合并案是一件“全球性”商顯產業大事件。其內在意義已經足夠重大,外在的行業溢出影響更是難以全面評估。二者的合并具有特殊的歷史背景和產業趨勢,更將代表未來商顯市場“規模+創新”戰略深度實施的大方向,對全球產業同仁的未來策略制定具有“啟迪”意義。

 標簽:夏普NEC商顯整合
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